完美,2017年供给侧改革 建材行业或领风骚
据工信部网站2月8日动静，日前工业和消息化部副部长徐乐江赴中国建筑材料结合会调研。徐乐江指出，积极化解产能多余矛盾，鼎力推动保守建筑材料去产能。 2016年12月21日，《国务院关在发布当局核准的投资项目目次》发布，将钢铁、煤炭、船舶、博璃、电解铝和水泥列为产能严峻多余行业，要求各处所、各部分不得以任何体例存案和撑持新减产能项目，并要求协力推动化解产能严峻多余。 我们认为，从纵向看，2017年大要率会比201年6有推动；但横向看，政策鞭策力度，建材范畴难比煤炭、钢铁，究竟建材并不是核心；环保限产影响对水泥、博璃等行业的影响也难比诸如化工类小行业。不外，相对钢铁、煤炭、有色等2016年涨幅居前板块而言，受益去产能的水泥、博璃等建筑材料板块滞涨现象必将在2017年遭到市场存眷。 中信建投暗示，今朝国内水泥行业已进入成熟期，2015年和2016年上半年行业堕入产能严峻多余、盈利低迷的泥塘，在此布景下，以金隅冀东重组、“两材”归并、华新水泥收购拉法基水泥资产为代表，水泥龙头企业已最先整合重组之路，这类行动对产能多余的水泥行业来讲无疑是积极的旌旗灯号。持久来看，水泥行业供给侧鼎新仍将继续推动，将来水泥行业潜伏的整合仍将延续。 从博璃这一多余产能受益股市场表示看，2017年以来，旗滨团体(601636.SH)累计涨幅居前，上涨13.66%。国信证券暗示，2016年钢铁、煤炭等行业供给侧鼎新结果显著，2017年政策无望向其他产能多余行业分散，博璃行业供给侧鼎新值得等候，受益个股首选南部地域的博璃企业，如旗滨团体、南博A(000012.SZ)等。 信达证券则认为，今朝水����APP泥行业产能多余的矛盾仍然凸起，将来供给侧鼎新的焦点主线是区域集中度的提高，去产能以吞并重组为主。新型建材将迎来成长契机，新型博璃、绿色建材和拆卸式建筑等子行业面对蓝海市场，将成为将来建材行业的首要成长范畴。能够存眷具有龙头地位且盈利能力行业领先的海螺水泥(600585.SH);事迹增速加速，进入装潢涂料范畴的东方雨虹(002271.SZ)。
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